ไบเออร์จะระดมเงินสี่พันล้านยูโรผ่านบันทึกย่อที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับการซื้อขายที่ Monsanto

19
05月

โลโก้ Monsanto เป็นภาพที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ใน Morges ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 25 พฤษภาคม 2016 REUTERS / Denis Balibouse / ไฟล์รูปภาพ

ลอนดอน / เบอร์ลิน (รอยเตอร์) - กลุ่มเคมีภัณฑ์และการดูแลสุขภาพของเยอรมนี Bayer AG ( ) กำลังขายธนบัตรมูลค่าบังคับ 4 พันล้านยูโร (4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยให้กองทุนของ บริษัท เมล็ดพันธุ์พืชในสหรัฐอเมริกา Monsanto Co MON.N

ประเด็นนี้จะเป็นพันธะแปลงสภาพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับผู้ออกตราสารในยุโรปและข้อตกลง ECM ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในปี 2559 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นปีที่ผันผวนสำหรับตลาดซึ่งนำไปสู่การยกเลิกหรือล่าช้า ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ไบเออร์กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารว่าการออกธนบัตรซึ่งแปลงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 เป็นส่วนแรกของแผนการที่ประกาศก่อนหน้านี้เพื่อระดมทุน 19 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยในการจัดการสัญญา Monsanto มูลค่า 66 พันล้านดอลลาร์ ได้รับการเคลียร์โดยหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกายุโรปและที่อื่น ๆ

นายธนาคารคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้มีชื่อรหัสว่า“ เมอร์คิวรี่” กล่าวว่าการผสมผสานของนักลงทุนระยะยาวและกองทุนป้องกันความเสี่ยงคาดว่าจะสมัครและการขายถูกครอบคลุมในการสร้างแบบเร่งรัดซึ่งกำหนดจะสิ้นสุดในวันพุธ

“ หุ้นได้มีการรวบรวมการเลือกตั้ง (US) มีความลึกของการสนับสนุนการตลาดสำหรับการจัดหาเงินทุนการซื้อ” เขากล่าวเสริม

หุ้นของไบเออร์พุ่งขึ้น 6.6% มาอยู่ที่ 94.78 ยูโรนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้นักลงทุนคลายความกังวลว่าการดำเนินการที่ยากลำบากจะต้องดำเนินการเรื่องราคายาในสหรัฐอเมริกา

ผู้ประสานงานระดับโลกและผู้ร่วมจัดทำหนังสือร่วมกันสำหรับข้อเสนอคือ Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs และ JP Morgan

เรียบเรียงโดย Ruth Pitchford, Greg Mahlich

มาตรฐานของเรา: